Contactos

El módulo de "Contactos" en Vtiger CRM 7 es una herramienta esencial para la gestión de la información de personas con las que tu empresa interactúa, como clientes, prospectos, proveedores o cualquier otro tipo de contacto. En esencia, actúa como una base de datos centralizada donde puedes almacenar y organizar toda la información relevante de estas personas.

Funciones principales:

• Almacenamiento de información:
  • Permite registrar datos básicos como nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, así como información adicional personalizada.
• Gestión de interacciones:
  • Facilita el seguimiento de todas las comunicaciones y actividades relacionadas con cada contacto, como llamadas, correos electrónicos, reuniones, etc.
• Relaciones con otras entidades:
  • Permite vincular contactos con otras entidades en Vtiger, como organizaciones, oportunidades de venta o casos de soporte.
• Comunicación directa:
  • Ofrece la posibilidad de enviar correos electrónicos directamente desde el registro del contacto y gestionar llamadas telefónicas.
• Segmentación y organización:
  • Permite crear listas y filtros para segmentar contactos según diferentes criterios, lo que facilita la organización para campañas de marketing y ventas.
• Importación y exportación de datos:
  • Facilita la importación de contactos desde archivos CSV y la exportación de datos para análisis o uso en otras aplicaciones.
• Portal de clientes:
  • Permite a tus clientes acceder a información relevante para ellos.

Guía básica de uso:

1. Acceso al módulo:
   • Inicia sesión en Vtiger CRM 7.
   • Navega hasta el módulo "Contactos" en el menú principal.
2. Creación de un nuevo contacto:
   • Haz clic en el botón "Añadir contacto" o en el icono "+".
   • Completa los campos con la información del contacto.
   • Guarda el registro.
3. Gestión de contactos existentes:
   • Utiliza la barra de búsqueda y los filtros para encontrar contactos.
   • Edita la información de un contacto haciendo clic en el botón "Editar".
   • Elimina contactos seleccionándolos y haciendo clic en "Eliminar".
4. Funciones adicionales:
   • Explora las pestañas y opciones disponibles en el registro de cada contacto para acceder a funciones como el envío de correos electrónicos, el registro de llamadas o la creación de relaciones con otras entidades.
   • Familiarizate con la opcion del portal del cliente, ya que este puede ser de mucha utilidad.
5. Importación de contactos:
   • Busca la opción de importar contactos y sigue las instrucciones para importar los datos desde un archivo csv.

Beneficios clave:

• Mejora la organización de la información de tus contactos.
• Facilita el seguimiento de las interacciones con los clientes.
• Optimiza la comunicación y las actividades de ventas y marketing.
• Mejora la relación con los clientes.