INVENTARIO
La sección de inventario esta compuesta por los módulos Productos, Servicios, Tarifas, Facturas, Órdenes de venta, Órdenes de compra, Proveedores, Contactos y Cuentas por defecto.
Como módulos que aparecen por primera vez estarían: Tarifas, Facturas, Órdenes de venta, Órdenes de compra y Proveedores... los demás módulos han salido relacionados en otros menús, pero se seguirán usando por defecto en este submenú.
Tarifas
Tarifa es una entidad que puede estar formada por la unión de diferentes productos y servicios. Poniendo un ejemplo como tarifa "Preparación PC Base" puede estar constada de Montaje de piezas de un PC, instalación de su sistema operativo y finalmente instalación de paquetes de ofimática y antivirus esta tarifa engloba a 4 productos por así decirlo.
De este conjunto, Las piezas del PC pueden ser productos y la instalación del sistema operativo, y los diversos paquetes servicios o productos también, añadiendo por ejemplo el diagnóstico como un servicio.
De esta manera, al crear facturas, órdenes de venta y cotizaciones, se tiene la opción de completar previamente el precio de venta de todos los artículo de línea con la tarifa seleccionada. Tambien sse pueden seleccionar las tarifas haciendo click en el icono resaltado en detalles del artículo.
Generalmente se crean tarifas para un cambio en el precio de los productos o servicios de los que constan... ejemplos serían tarifa para estudiantes, tarifa especial promoción apertura de tienda, tarifa para Pepe...
Visualizando la tarifa llamada "Equipo Básico i5 ofimática"
Que consta a su vez de 3 productos
Y de 2 Servicios
Si alguna vez se realiza una orden de venta, cotización o factura que incluya alguno de estos productos o servicios, se puede aplicar la TARIFA especial, por ejemplo, con cambios en los precios (más baratos o más caros) a estos productos y servicios que han sido seleccionados en la factura por ejemplo. Algo entendible sería: "Quiero un equipo para el aula 45, que nos falta pero como aquellos que te pedimos hace un mes".
Facturas
Una factura es un estado de cuenta detallado y no negociable que se emite por los productos y servicios prestados al cliente. Una factura generalmente contiene los detalles de los productos o servicios que se envían al cliente en el momento de la compra.
Se puede crear fácilmente una factura con estos pasos:
- Click en el icono del menú principal factura para acceder al listado de facturas actual
- Click en el icono de Añadir factura
- Rellenar los datos requeridos de la factura y guardar.
En la creación de la factura, hay una serie de módulos que pueden estar vinculados, como Orden de venta, Contacto, Cuenta, Oportunidad... y finalmente en el recuadro final de la factura se pueden añadir Productos y Servicios. De igual modo que hemos mencionado antes, en una factura se pueden seleccionar una tarifa que contenga un servicio o producto para atribuirle un precio diferente en esta factura y también realizar descuentos adicionalmente.
Se puede generar una factura a partir de una cotización, para ello los pasos serían los siguientes:
- Menu Ventas -> Cotizaciones
- Entrar en el registro de la Cotización deseada, haciendo click en el registro
- En la vista detallada de la Cotización, hacer click en el menú desplegable arriba a la derecha y elegir "Generar Factura"
- Automáticamente se añadirán los Productos, Servicios y las aplicaciones de Tarifas si se han aplicado de esa Cotización a una nueva Factura.
Análogamente se pueden generar Facturas a partir de una Oportunidad y Orden de venta.
Ejemplo de factura completa:
Extra:
Para poder configurar una tasa y poder aplicarlas en cualquier factura, sustituyendo a las que hay creadas puedes ir a Configuracion CRM > Inventario > Administración de impuestos de:
Lo importante a la hora de aplicar después estos impuestos nuevos en las nuevas facturas (en las nuevas porque las que estan generadas no se actualizarán, habrá que volver a editarlas) es que habrá de seleccionarse el impuesto de manera "Grupo" para que se aplique.
Órdenes de venta
Es un documento interno generado por la compañía después de que una Orden de compra es recibida. Puede crearse a partir de una cotización.
Órdenes de compra
Una orden de compra es un documento legal que se entrega a un proveedor para comprar productos o servicios. Le ofrece un canal para explicar sus requisitos e intenciones de manera explícita. Las órdenes de compra incluyen el número de orden de compra, los detalles del proveedor, los detalles del producto o servicio, los términos y condiciones, los precios, etc.
Proveedores
Un proveedor es una persona u organización que suministra productos o servicios a su empresa. Un proveedor también puede ser un fabricante o un revendedor.
