Productos
¿Qué es un producto?
Los productos representan existencias de bienes en su Inventario. Los productos pueden adquirirse de sus proveedores o entregarse a sus clientes según la naturaleza de su organización. Curiosamente, si su empresa gestiona tanto la venta como la compra de productos, el módulo Productos actuará como puente entre los departamentos de Ventas y Compras.
Crear productos manualmente
Puede ingresar los detalles del Producto manualmente desde el Módulo de Productos. Esto puede resultar útil si tendrá que ingresar los detalles del Producto individualmente.
Pasos para crear registros de Producto manualmente
En la pestaña Productos, haga clic en el botón Agregar producto
En la vista Crear producto, complete los detalles del producto.
Clic en Guardar
Creación rápida
Puede ingresar detalles básicos del registro del Producto a través de Creación rápida. Esto podría resultar útil si se le acaba el tiempo.
Pasos para crear registros de productos mediante creación rápida
Haga clic en el ícono (+) en la esquina superior derecha
Haga clic en Producto
En la vista Crear producto, complete los detalles del producto.
Clic en Guardar
Importar productos desde archivos existentes
vtiger CRM admite la importación de productos de fuentes externas, como archivos .csv y vcf. Como ahorra mucho tiempo y esfuerzo, puede resultar muy útil para su equipo de ventas importar miles de registros al instante. Aprende más
Gestión de productos
| # | Lista de operaciones que puede realizar en registros en la página de inicio de Productos |
|---|---|
| 1 | Cree filtros personalizados para clasificar registros según sus requisitos. Puede limitar su búsqueda a columnas y criterios de búsqueda seleccionados. |
| 2 | Haga clic en el botón Acciones masivas y realice acciones en los registros deseados como: Editar y Eliminar |
| 3 | Haga clic en el botón Configuración > Editar campos para configurar campos y personalizar el diseño de los campos a través del Editor de diseño |
| 4 | Haga clic en el botón Configuración > Editar flujos de trabajo para ver/crear nuevos flujos de trabajo en productos. |
| 5 | Haga clic en el botón Configuración > Editar valores de lista de selección para modificar los valores de la lista de selección a través del Editor de lista de selección |
| 6 | Buscar registros deseados |
| # | Lista de operaciones que puede realizar en registros en la vista detallada del registro de Producto |
|---|---|
| 1 | Haga clic en el botón Editar para modificar el contenido existente. |
| 2 | Haga clic en Más > Eliminar para eliminar el registro de Producto existente. |
| 3 | Haga clic en Más > Crear cotización para comenzar a crear una nueva cotización en el registro del Producto. |
| 4 | Haga clic en Más > Crear factura para comenzar a crear una nueva factura en el registro del Producto. |
| 5 | Haga clic en Más > Crear orden de venta para comenzar a crear una nueva orden de venta en el registro del producto. |
| 6 | Haga clic en Más > Crear orden de compra para comenzar a crear una nueva Orden de compra en el registro del Producto. |
Exportación de productos a fuente externa
Si alguna vez desea tener sus datos en forma de hoja de cálculo, puede exportar sus registros de Productos de inmediato.
Pasos para exportar tus datos
1. Haga clic en la pestaña Productos
2. Haga clic en el botón Más > Exportar
3. En la página Exportar registros, encontrará las siguientes opciones
| Exportar registros seleccionados | Haga clic en el botón de opción para exportar los registros seleccionados en la vista de lista |
| Exportar datos en la página actual | Haga clic en el botón de opción para exportar todos los registros que están en la página de vista de lista actual |
| Exportar todos los datos | Haga clic en el botón de opción para exportar todos los registros en el Módulo de Productos |
4. Haga clic en el botón Exportar productos.
Paquetes de productos
Esta función le ayuda a tener subproductos para productos. Al crear órdenes de venta, órdenes de compra, facturas y cotizaciones, al seleccionar el producto principal, todos los subproductos se seleccionan automáticamente en el carrito.
Seleccionar subproductos bajo el producto principal
Siga unos sencillos pasos para seleccionar subproductos en el producto principal
- Haga clic en el menú desplegable Todo en la barra de menú
- Haga clic en Productos
- Haga clic en el producto deseado. (El producto principal)
- En la vista detallada del producto principal, haga clic en Paquetes de productos a la derecha
- Haga clic en Agregar producto o Seleccionar productos para crear un nuevo producto y seleccionar entre los productos existentes respectivamente.
Después de crear con éxito un paquete de productos, el producto principal y los subproductos que contiene están listos para su selección en Facturas, PO, SO y Cotizaciones.
Por ejemplo, agregaremos un paquete de productos en un registro de factura.
Haga clic en el menú desplegable Menu principal
Haga clic en Facturas
En el bloque Detalles del Elemento, situado abajo del todo en la ficha de creación o edición de la factura, seleccione el producto principal. Todos los subproductos asociados con el producto principal se agregan automáticamente al computo de dicha factura. Recordar que ha de haber stock en los productos asociados en un paquete, o VTiger avisará mostrando un mensaje en rojo con esta información.
El campo Cantidad en stock muestra las unidades de stock presentes en el inventario. Si generara una factura sobre el producto, se reducirá la cantidad en stock. Si genera una Orden de compra sobre el producto y el estado ha llegado a Envío recibido, la Cantidad en el campo Existencias aumentará y los valores del campo se actualizarán automáticamente.
Seleccionar productos
Mientras crea facturas, órdenes de venta, órdenes de compra y cotizaciones, se puede hacer click en buscar productos para buscar entre existntes y agregar más productos al objeto que se crea.
Configuración de monedas e impuestos
Se pueden administrar impuestos y monedas internacionales en el CRM. Esto puede hacerse en la vista de creación de un producto, configurando múltiples monedas para el uso, mientras se generan Facturas, Órdenes de Compra / Venta y Cotizaciones. Esto se hace al completar el campo de "Precio unitario" haciendo click en el enlace adjunto de "más monedas. Todo esto está dentro del bloque información de precios.
