Oportunidades.
¿Qué es una oportunidad?
La oportunidad representa una perspectiva con abundantes posibilidades de generar ingresos. Las oportunidades proporcionan una estrategia para realizar un seguimiento de los clientes potenciales que probablemente finalizarán con éxito la venta. Le ayuda a realizar un seguimiento del potencial de los clientes potenciales a lo largo del ciclo de ventas.
Una oportunidad representa una venta potencial. Los clientes que tienen muchas probabilidades de comprar su producto pueden denominarse Oportunidades. Tienen mucha importancia ya que presentan información completa del proceso de ventas de principio a fin.
El viaje del proceso de ventas puede comenzar en diferentes etapas.
- Crear una oportunidad para un cliente potencial
- Crear una oportunidad para un contacto/organización existente
- Crear una oportunidad para un nuevo cliente
Crear una oportunidad para un cliente potencial
Un cliente potencial también se puede convertir en una oportunidad para realizar un seguimiento del proceso de ventas desde la calificación del cliente potencial hasta el final de la venta (acuerdo ganado o trato perdido).
Las cosas que puedes hacer exclusivamente sólo con Oportunidades
- Seguimiento de las etapas de ventas, monto previsto, etc.
- Agendar presentaciones de productos, llamadas, reuniones, etc.
- Envío de cotización
- Negociaciones de precios
Crear una oportunidad para un cliente existente
El cliente existente es aquel que ya está haciendo negocios con usted. Los detalles del cliente se almacenan en su vtiger CRM como contacto o registro de organización. Si ha conseguido el mismo cliente como nuevo cliente potencial para negociar un nuevo negocio, puede crear un registro de Oportunidad y asociarlo con un Contacto/Organización existente.
Abrimos la ficha del cliente/cuenta y seleccionamos la tab de oportunidades.
Dentro de la sección damos al botón de "Añadir oportunidad"
Tenemos la opción de creación rápida o abrir el formulario completo
Crear una oportunidad para un nuevo cliente
El nuevo cliente es aquel que no tiene ningún historial de registros en su vtiger CRM. Si tendrá que hacer negocios con una nueva persona o una empresa, puede crear un registro de Contacto/Organización relacionado en vtiger CRM y asociarlo con un nuevo registro de oportunidad.
Crear una oportunidad manualmente
Puede ingresar los detalles de la oportunidad manualmente desde el Módulo de oportunidades. Esto puede resultar útil si tendrá que ingresar los detalles de la oportunidad individualmente.
Pasos para crear registros de oportunidades manualmente
- En la pestaña Oportunidades, haga clic en el botón Agregar oportunidad
- En la vista Crear oportunidad, complete los detalles de la oportunidad.
- Clic en Guardar
Creación rápida de oportunidad
Puede ingresar detalles básicos del registro de oportunidades a través de Creación rápida. Esto podría resultar útil si se está quedando sin tiempo.
Pasos para crear registros de oportunidades mediante creación rápida
- Haga clic en el icono (+) en la esquina superior derecha
- Haga clic en Oportunidad
- En la vista Crear oportunidad, complete los detalles de la oportunidad.
- Clic en Guardar
Importar oportunidades desde archivos existentes
vtiger CRM admite la importación de oportunidades desde fuentes externas, como archivos .csv y vcf. Es posible que a veces necesite importar registros en masa si desea comprar listas de oportunidades, reunir oportunidades de diferentes fuentes, etc. Como ahorra mucho tiempo y esfuerzo, puede resultar muy útil para su equipo de ventas importar miles de registros al instante.
Exportar oportunidades hacia una fuente externa
Si alguna vez desea tener sus datos en forma de hoja de cálculo, puede exportar sus registros de Oportunidades de inmediato.
Pasos para exportar tus datos
1. Haga clic en la pestaña Oportunidades
2. Haga clic en el botón Más > Exportar
3. En la página Exportar registros, encontrará las siguientes opciones
| Exportar filas seleccionadas | Haga clic en el botón de opción para exportar los registros seleccionados en la vista de lista |
| Exportar datos en página actual | Haga clic en el botón de opción para exportar todos los registros que están en la página de vista de lista actual |
| Exportar todos los datos | Haga clic en el botón de opción para exportar todos los registros en el Módulo de Oportunidades |
4.Clicar botón de exportar oportunidad
Pronósticos de oportunidad
El campo Pronóstico en el módulo Oportunidades le ayuda a anticipar el alcance del negocio que se puede realizar con el registro de Oportunidad. Los valores se completarán automáticamente según los campos Monto y Probabilidad.
El siguiente cálculo se realiza en Flujos de trabajo.
Monto de pronóstico = Monto * Probabilidad.
Por ejemplo, si Importe = 50.000 y Probabilidad = 50%, entonces el campo Ingresos ponderado = 25.000
La fórmula se ha configurado en el flujo de trabajo Oportunidades: Calcular o actualizar el importe de la previsión. Haga clic en el ícono de edición y modifique o deshabilite el flujo de trabajo según sus requisitos
Se puede revisar el detalle, y básicamente se desencadena cuando se actualiza o crea la oportunidad.
Gestión de oportunidades
A continuación se muestra la lista de operaciones que puede realizar en registros en la página de inicio de Oportunidades.
- Cree filtros personalizados para clasificar registros según sus requisitos. Puede limitar su búsqueda a columnas y criterios de búsqueda seleccionados.
- Haga clic en el botón Acciones masivas y realice acciones en los registros deseados como: Editar, Eliminar y Agregar comentarios.
- Haga clic en el botón Configuración > Editar campos para configurar campos y personalizar el diseño de los campos a través del Editor de diseño.
- Haga clic en el botón Configuración > Editar flujos de trabajo para ver/crear nuevos Flujos de trabajo en Oportunidades.
- Haga clic en el botón Configuración > Editar valores de la lista de selección para modificar los valores de la lista de selección a través del Editor de listas de selección.
- Busque los registros deseados.
Configurar notificaciones de ofertas principales
Reciba notificaciones cada vez que tenga un problema importante. Automatice las alertas por correo electrónico para compartir los detalles principales de las ofertas con los miembros de su equipo, colegas u otro personal de la oficina.
Pasos para configurar alertas por correo electrónico
- Haga clic en la pestaña Oportunidades
- Haga clic en el botón Configuración > Editar flujos de trabajo
- Haga clic en el botón Nuevo flujo de trabajo
- Seleccione Oportunidades en el menú desplegable y haga clic en el botón Crear.
- Proporcione una descripción (esto es sólo para referencia futura)
- Seleccione una condición para ejecutar el flujo de trabajo. Por ejemplo, seleccionaré Solo en el primer guardado de mi flujo de trabajo.
- Haga clic en el botón Nuevo grupo de condiciones y proporcione la condición deseada. Por ejemplo, mi condición es una cantidad mayor que 10000.
- Clic en Guardar
- Después de Guardar, haga clic en el botón Nueva tarea, seleccione Enviar correo como tipo de tarea y haga clic en el botón Crear
- Proporcione el título de la tarea (esto es solo para su referencia)
- Seleccione los Destinatarios del menú desplegable o ingréselo manualmente.
- Proporcione el Asunto, el cuerpo del correo electrónico y haga clic en Guardar.
Se ha finalizado. Este flujo de trabajo activará un correo electrónico cada vez que tengas algo importante.
