Cotizaciones
Una cotización es una declaración formal emitida por un vendedor al posible comprador; básicamente, previa consulta o solicitud de cotización. Contiene la lista detallada de productos y servicios, precios e impuestos, fechas, partes involucradas, información de dirección, términos y descuentos, etc.
Crear cotizaciones
Puede crear cotizaciones fácilmente ingresando información en los campos provistos.
Siga unos sencillos pasos para crear una cotización
- Haga clic en el menú desplegable Todo
- Haga clic en Cotizaciones
- En la vista de lista del módulo de cotizaciones, haga clic en Agregar cotización
- Proporcione la información necesaria en los campos y haga clic en Guardar.
Operaciones que puede realizar en la vista de lista del módulo Cotizaciones
La vista de lista del módulo Cotizaciones le permite realizar acciones masivas como editar, eliminar y filtrar registros de forma masiva. Además, también puede editar campos, flujos de trabajo y valores de listas de selección.
Siga unos sencillos pasos para gestionar las operaciones en la vista de lista del módulo Cotizaciones
- Haga clic en el menú desplegable Todo
- Haga clic en Cotizaciones
- Haga clic en las casillas de verificación de los registros de cotización deseados antes de realizar operaciones de edición y eliminación.
- Haga clic en Acciones > Editar para modificar los registros de cotización de forma masiva
- Haga clic en Acciones > Eliminar para eliminar registros de cotización de forma masiva
- Haga clic en el menú desplegable Todas las cotizaciones > Crear nuevo filtro para crear una nueva vista y ordenar los registros deseados en un solo depósito.
- Haga clic en WrenchIcon.png icono de llave inglesa > Editar campos para configurar campos a través del Editor de diseño
- Haga clic en WrenchIcon.png icono de llave inglesa > Editar flujos de trabajo para configurar flujos de trabajo a través de Flujos de trabajo
- Haga clic en WrenchIcon.png icono de llave inglesa > Editar campos de lista de selección para configurar los campos de lista de selección a través del Editor de lista de selección
Operaciones que puede realizar en vista detallada del registro de cotización
La vista detallada del registro de cotización le permite realizar acciones como editar, eliminar, clonar, exportar el registro existente en formato PDF, etc.
Siga unos sencillos pasos para gestionar las operaciones en la vista detallada del módulo Cotizaciones
- Haga clic en el menú desplegable Todo
- Haga clic en Cotizaciones
- Haga clic en el registro de cotización deseado
- Haga clic en Editar para modificar la información del campo
- Haga clic en Más > Eliminar para eliminar el registro de cotización
- Haga clic en Más > Duplicar para clonar el registro de cotización actual
- Haga clic en Más > Exportar a PDF para exportar el registro de cotización en el formato PDF predeterminado ofrecido por Vtiger CRM
- Haga clic en Más > Exportar a PDF para exportar el registro de cotización en formato PDF predeterminado y exportarlo a los destinatarios seleccionados.
- Haga clic en el botón Exportar en el menú desplegable de PDF Maker a la izquierda para exportar registros de cotizaciones personalizados.
- Haga clic en el menú desplegable Nube de etiquetas a la izquierda para etiquetar el registro de cotización actual. Más detalles
Bloque de detalles del artículo
El bloque Detalles del artículo en el módulo Cotizaciones le brinda la flexibilidad de agregar Productos/Servicios, administrar diferentes precios a través de Libros de precios y ofrecer descuentos.
Siga unos sencillos pasos para gestionar las operaciones en el bloque Detalles del artículo
- Haga clic en el menú desplegable Todo
- Haga clic en Cotizaciones
- En la vista de creación o edición del registro de cotización existente, puede ubicar el bloque Detalles del artículo
- Las operaciones que puede administrar en el bloque Detalles del artículo se muestran en el siguiente diagrama
Asociación de cotizaciones con otros registros
Esto mostrará una vista completa de las relaciones del módulo Cotizaciones con otros módulos y mantendrá un registro del historial completo.
| Actualizaciones | Para realizar un seguimiento de todas las modificaciones realizadas en el registro de cotización |
| Actividades | Para programar una tarea |
| Documentos | Para asociar documentos con el registro de cotización actual |
