HERRAMIENTAS

Email Template

Herramientas -> Plantillas de correo.

Crear plantilla de correo, rellenar nombre, descripción asunto etc. Una de las características de la plantilla es que podemos seleccionar el modulo a utilizar en la plantilla y tomar variables de ese modulo, como puede ser el nombre del contacto, saludo, etc.

Las plantillas tienen un editor de texto enriquecido. Podemos hacer nuestro correo más atractivo visualmente añadiendo imágenes o contenido con código html, ya sea copiando o eligiendo el source de la plantilla. Cuando termine se guarda, y para usar la plantilla, podemos ir a cualquier modulo en vtiger, parte donde pone enviar correo (Así ese modulo puede recibir correos, como un contacto o precontacto) seleccionar una plantilla de correo en lugar de responder directamente y veremos que en el cuerpo se va a insertar todo lo que tenemos generado en la plantilla.

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Papelera de reciclaje

Aqui se almacenan registros de módulos para poder ser consultados, restablecidos o eliminados definitivamente posteriormente.

Administrador PBX

Configurar un PBX con vtiger CRM implica integrar tu sistema telefónico con vtiger para gestionar llamadas, registros de llamadas y otras interacciones telefónicas directamente desde la plataforma CRM. El proceso puede variar dependiendo del PBX que estés utilizando y la versión de vtiger, pero aquí te doy una guía general y los pasos comunes:

1. Requisitos Previos:

• PBX Compatible: Asegúrate de que tu PBX sea compatible con vtiger. vtiger soporta varios PBX a través de módulos o extensiones. Algunos de los más comunes son Asterisk, FreePBX, y otros que soportan protocolos SIP.
• vtiger CRM: Debes tener una instalación funcional de vtiger CRM.
• Módulo de Telefonía (CTI): vtiger requiere un módulo de integración de telefonía (Computer Telephony Integration o CTI). Algunos módulos son gratuitos, mientras que otros son de pago.
• Conocimientos Técnicos: Se requieren conocimientos básicos de configuración de PBX y vtiger.

2. Pasos Generales de Configuración:

• Instalar el Módulo CTI:
  • Descarga el módulo CTI compatible con tu versión de vtiger y tu PBX.
  • En vtiger, ve a "Configuración" -> "Gestor de Módulos" -> "Instalar desde archivo ZIP".
  • Sube el archivo ZIP del módulo y sigue las instrucciones de instalación.
• Configurar el PBX:
  • Asegúrate de que tu PBX esté configurado para permitir conexiones externas. Esto generalmente implica configurar extensiones SIP y permitir conexiones desde la dirección IP del servidor vtiger.
  • Si usas Asterisk o FreePBX, configura el archivo extensions.conf y sip.conf según las instrucciones del módulo CTI.
• Configurar vtiger:
  • Ve a la configuración del módulo CTI en vtiger.
  • Introduce los detalles de conexión del PBX, como la dirección IP del servidor PBX, el puerto SIP, el nombre de usuario y la contraseña.
  • Configura las extensiones de vtiger para que coincidan con las extensiones del PBX.
  • Configura las reglas de enrutamiento de llamadas y otras opciones según tus necesidades.
• Probar la Integración:
  • Realiza llamadas de prueba para asegurarte de que la integración funciona correctamente.
  • Verifica que las llamadas se registren en vtiger y que la información del contacto se muestre correctamente.
  • Verifica que las llamadas entrantes muestren el contacto relacionado en vtiger.

3. Consideraciones Específicas:

• Asterisk/FreePBX:
  • Estos PBX son muy populares y tienen buena compatibilidad con vtiger.
  • Debes configurar los archivos de configuración de Asterisk para permitir la comunicación con vtiger.
  • Existen muchos tutoriales y guías en línea para integrar Asterisk con vtiger.
• Módulos CTI:
  • Investiga y elige un módulo CTI que se adapte a tus necesidades. Algunos módulos ofrecen funciones avanzadas como grabación de llamadas, informes y análisis.
  • Algunos módulos pueden requerir la instalación de software adicional en el servidor vtiger.
• Seguridad:
  • Asegúrate de que tu PBX y vtiger estén protegidos con contraseñas seguras y firewalls.
  • Restringe el acceso al PBX solo a las direcciones IP necesarias.
  • Si es posible, utiliza conexiones seguras (TLS/SSL) para la comunicación SIP.

4. Recursos Adicionales:

• Documentación de vtiger: Consulta la documentación oficial de vtiger para obtener información específica sobre la integración de telefonía.
• Foros y Comunidades: Busca en foros y comunidades en línea para obtener ayuda y consejos de otros usuarios de vtiger.
• Proveedores de Módulos CTI: Contacta a los proveedores de módulos CTI para obtener soporte y asistencia.

Ejemplo de Configuración Básica (Asterisk):

• sip.conf (Asterisk):

[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0

[1001] ; Extensión para vtiger
type = friend
secret = password123
host = dynamic
context = from-internal

• extensions.conf (Asterisk):

[from-internal]
exten => _X.,1,Dial(SIP/${EXTEN})

• Configuración en vtiger (Módulo CTI):
  • Servidor PBX: IP del servidor Asterisk
  • Puerto SIP: 5060
  • Nombre de usuario: 1001
  • Contraseña: password123

Recuerda que esta es una configuración básica y que los detalles pueden variar según tu entorno. Es crucial consultar la documentación específica del módulo CTI y del PBX que estés utilizando. Otros PBX no requieren integración via instalación de módulos por vtiger, pero si acceso a la api con la fuente administrador, ejemplos son 3CX que usa una aplicación de navegador integrando el vtiger con una serie de cuentas creadas en el entorno de comunicaciones de 3CX, siempre que se le permita a este las credenciales a la api del vtiger, tras configurar una serie de plantillas.