Precontacto

El módulo de Precontactos (Leads) en Vtiger CRM es el punto de partida de tu proceso de ventas. Te permite capturar información sobre personas o empresas que han mostrado interés en tus productos o servicios, y luego calificarlos y nutrirlos hasta que estén listos para convertirse en oportunidades de venta.

I. ¿Qué son los Precontactos (Leads) en Vtiger?

Los Precontactos (Leads) son registros que representan a personas o empresas que aún no son clientes, pero que han expresado algún interés en tus ofertas. La gestión eficaz de los leads es crucial para aumentar tus ventas y el ROI de tus esfuerzos de marketing.

II. Componentes Clave del Módulo Precontactos (Leads):

1. Información Personal/de la Empresa:
   • Nombre y Apellido: Del contacto principal.
   • Nombre de la Empresa: Si el lead representa a una empresa.
   • Título/Cargo: Cargo del contacto en la empresa.
   • Fuente del Lead: Cómo se generó el lead (Ej: Sitio Web, Campaña, Referido, etc.).
   • Industria: Sector de la empresa.
2. Información de Contacto:
   • Correo Electrónico: Dirección de correo electrónico del lead.
   • Teléfono: Número de teléfono del lead.
   • Móvil: Número de móvil del lead (opcional).
   • Sitio Web: URL del sitio web de la empresa (si aplica).
   • Dirección: Dirección postal del lead.
3. Calificación del Lead:
   • Estado del Lead: Estado actual del lead en el proceso de ventas (Ej: Nuevo, Contactado, Calificado, No Calificado, Convertido).
   • Calificación del Lead (Rating): Valoración del lead basada en su potencial (Ej: Caliente, Tibio, Frío).
   • Presupuesto: Presupuesto estimado del lead (si se conoce).
   • Necesidad: Nivel de necesidad del producto/servicio (Ej: Urgente, Moderado, Bajo).
   • Interés: Nivel de interés del lead en tu oferta (Ej: Alto, Medio, Bajo).
4. Información Adicional:
   • Descripción: Información adicional sobre el lead, sus necesidades o intereses.
   • Notas: Notas internas para el equipo de ventas.
5. Campos Personalizados:
   • Campos adicionales que puedes crear para almacenar información específica de tu negocio. Configuración > Gestión de CRM > Diseñador de Layout
6. Registros Relacionados:
   • Campañas: Campañas de marketing a las que se ha asociado el lead.
   • Actividades: Tareas, eventos y llamadas relacionadas con el lead.
   • Documentos: Archivos relacionados con el lead.

III. Captura de Leads:

• Creación Manual: Crear un nuevo lead directamente en el módulo.
  • Navega al módulo "Precontactos (Leads)".
  • Haz clic en el botón "Añadir Lead".
  • Completa los campos relevantes.
  • Haz clic en "Guardar".
• Formularios Web:
  • Crea formularios web integrados con Vtiger para capturar leads automáticamente desde tu sitio web.
  • Marketing > Formularios Web
• Importación:
  • Importa leads desde un archivo CSV.
  • Menu > Configuración > Gestión de CRM > Importar
  • Asegúrate de que el archivo CSV tenga el formato correcto y que los campos coincidan con los campos de Vtiger.
• Integraciones:
  • Integra Vtiger con otras herramientas de marketing (Ej: Mailchimp, Zapier) para capturar leads desde diversas fuentes.

IV. Calificación de Leads:

La calificación de leads es el proceso de evaluar el potencial de un lead para convertirse en cliente.

1. Establece Criterios de Calificación:
   • Define qué características hacen que un lead sea "calificado" (Ej: Presupuesto, Autoridad para tomar decisiones, Necesidad del producto/servicio, Cronograma).
2. Asigna Puntuaciones a los Leads (Lead Scoring):
   • Asigna puntos a los leads en función de sus características y comportamiento (Ej: Visitar el sitio web, Descargar un ebook, Rellenar un formulario).
   • Automatiza el proceso de puntuación utilizando reglas de flujo de trabajo.
3. Actualiza el Estado del Lead:
   • Cambia el estado del lead a medida que avanza en el proceso de calificación (Ej: Nuevo -> Contactado -> Calificado -> No Calificado).
4. Califica el Lead (Rating):
   • Asigna una calificación al lead (Ej: Caliente, Tibio, Frío) basada en su potencial.

V. Nutrición de Leads (Lead Nurturing):

La nutrición de leads es el proceso de construir una relación con los leads y proporcionarles información relevante y valiosa hasta que estén listos para comprar.

1. Segmenta tus Leads:
   • Segmenta tus leads en función de sus características e intereses para enviarles mensajes personalizados.
2. Envía Correos Electrónicos de Seguimiento:
   • Envía correos electrónicos de seguimiento automatizados para mantener a los leads comprometidos.
   • Marketing > Campañas de Email o Automatización de CRM > Flujos de Trabajo
3. Ofrece Contenido Valioso:
   • Ofrece contenido valioso a los leads (Ej: ebooks, webinars, casos de estudio) para educarlos sobre tus productos o servicios.
4. Interactúa en Redes Sociales:
   • Interactúa con los leads en las redes sociales para construir relaciones y generar confianza.
5. Realiza Llamadas Telefónicas:
   • Realiza llamadas telefónicas para calificar y nutrir a los leads que muestran un alto potencial.

VI. Conversión de Leads:

Cuando un lead está calificado y listo para comprar, conviértelo en una Cuenta, un Contacto y una Oportunidad.

1. Haz clic en el botón "Convertir Lead" en la vista detalle del lead.
2. Selecciona si deseas crear una Cuenta, un Contacto y una Oportunidad.
3. Revisa y actualiza la información de los registros creados.
4. Haz clic en "Convertir".

VII. Informes y Análisis:

• Informes Predefinidos: Utiliza los informes predefinidos para analizar tus leads (Ej: Leads por fuente, Leads por estado).
• Informes Personalizados: Crea informes personalizados para obtener información específica.
• Analiza el rendimiento de tus campañas de marketing y ajusta tus estrategias en función de los resultados.

VIII. Mejores Prácticas y Consejos:

• Define tu proceso de gestión de leads: Describe claramente cómo capturar, calificar, nutrir y convertir leads.
• Establece criterios de calificación claros: Define qué características hacen que un lead sea "calificado".
• Automatiza las tareas repetitivas: Utiliza reglas de flujo de trabajo y automatización de marketing para ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia.
• Personaliza tus mensajes: Envía mensajes personalizados a los leads en función de sus características e intereses.
• Realiza un seguimiento regular: Mantén a los leads comprometidos enviándoles correos electrónicos de seguimiento, ofreciendo contenido valioso e interactuando en las redes sociales.
• Mide y analiza tus resultados: Analiza tus datos para identificar tendencias y oportunidades.
• Integra con otras herramientas: Aprovecha la integración con otras herramientas de marketing para optimizar tu proceso de gestión de leads.

IX. Resolución de Problemas Comunes:

• Baja tasa de conversión: Revisa tus criterios de calificación y ajusta tus estrategias de nutrición de leads.
• Falta de información: Requiere que los usuarios completen todos los campos obligatorios al crear un lead.
• Leads duplicados: Implementa reglas de detección de duplicados para evitar la creación de leads duplicados.
• Dificultad para seguir el progreso de los leads: Utiliza el estado del lead y las etapas del proceso de ventas para realizar un seguimiento del progreso de los leads.

En resumen: La gestión eficaz de los Precontactos (Leads) es esencial para el éxito de tu negocio. Al seguir esta guía y adaptar las funcionalidades de Vtiger a tus necesidades, podrás capturar, calificar y convertir leads de manera efectiva, aumentando tus ventas y el ROI de tus esfuerzos de marketing.